La souplesse de gestion financière des compte-titres est un réel atout.

Ainsi chaque investisseur peut choisir la stratégie d'investissement qui correspond parfaitement à son horizon d'investissement, à ses objectifs et à son aversion au risque.

Afin de répondre à l'ensemble de ces situations particulières DWT FAMILY OFFICE est en mesure de proposer une offre sur mesure afin d'être en parfaite adéquation avec les aspirations de chacun de ses clients.

Quant au PEA, s'il en principe dédié à investir sur des actions d'entreprises européennes, il est possible, en fonction des fonds le composant, d'en abaisser la volatilité (cf. PEA Low Vol) .

Le portefeuille prudent s'adresse à nos clients qui recherchent une performance couplée à un risque maitrisé.

Composition du portefeuille

FONDS A FAIBLE VOLATILITE

70 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %).

FONDS ACTIONS

30 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.

Le portefeuille équilibré s'adresse à nos clients qui cherchent avant tout à investir sur un portefeuille diversifié dont l'exposition au risque est maitrisée.

Composition du portefeuille

FONDS A FAIBLE VOLATILITE

50 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %).

FONDS ACTIONS

50 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.

DYNAMIQUE

Le portefeuille dynamique s'adresse à nos clients qui recherchent une performance, en acceptant le risque propre aux actions.

Composition du portefeuille

FONDS A FAIBLE VOLATILITE

15 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %) afin de diminuer le risque actions.

FONDS ACTIONS

85 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds privilégiant les actions sans contraintes de zones géographiques. Ces fonds sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.

PEA DYNAMIQUE

Le PEA dynamique s'adresse à nos clients qui recherchent un haut niveau performance en acceptant, le risque propre aux actions.

Composition du portefeuille

FONDS A FAIBLE VOLATILITE

10 % du portefeuille est investi au minimum sur des fonds dont la volatilité est maitrisée (< à 5 %) afin de diminuer le risque actions.

FONDS ACTIONS

90 % au maximum du portefeuille est investi sur des fonds éligibles au PEA. Ces fonds actions sont soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur gérant et la pérennité de leurs performances.