LA GESTION FINANCIERE
Investir auprès d'une banque
Notre offre de gestion des portefeuilles bancaires s’adresse à nos clients qui souhaitent investir leur épargne dans des enveloppes bancaires.
La gestion des portefeuilles de nos clients s'appuie sur des partenaires soigneusement sélectionnés pour leur solidité, la garantie de vos dépôts et la transparence de leur reporting. Elle s'intègre, de façon classique, dans les enveloppes suivantes :
- Compte-titres
- Plan d’Epargne en Actions (PEA)
- Plan d’Epargne en Actions Petites et Moyennes Entreprises (PEA – PME)
Plusieurs modes de gestion sont proposés afin de répondre à la sensibilité de chacun de nos clients. Ainsi, nos clients peuvent choisir les modalités de gestion qui leur conviennent le mieux :
- LA GESTION LIBRE s'adresse à nos clients avertis qui souhaitent prendre seuls leurs décisions d'investissement qu'il s'agisse de titres vifs ou d'O.P.C.V.M.
- LA GESTION CONSEILLEE répond à nos clients qui souhaitent bénéficier des conseils de DWT FAMILY OFFICE dans le choix des fonds composant leurs comptes. Le suivi des allocations est permanent à travers des arbitrages qui doivent répondre à l'évolution des marchés financiers ou de vos objectifs.
- LA GESTION SOUS MANDAT s'adresse à nos clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur épargne dans le cadre d'un comptes-titres, d'un PEA ou d'un PEA-PME. Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a mis en place des partenariats avec de prestigieuses sociétés de gestion. Nos partenaires sont sélectionnés pour leur capacité à répondre au mieux à vos besoins. Après une étude de vos objectifs et de votre aversion aux risques, la stratégie d'investissement la plus adaptée à vos besoins est mise en place.
Dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est le gestionnaire qui prend les décisions d'achat et de vente des titres en fonction de ses anticipations sur les marchés financiers et de la stratégie d'investissement correspondant à vos aspirations.
Investir auprès d'une compagnie d'assurance vie
Notre offre de gestion financière des contrats d'assurance s’adresse à nos clients qui souhaitent investir leurs actifs sur des enveloppes assurantielles. Des compagnies d'assurance de premiers rang ont été sélectionnées afin de pourvoir répondre à l'ensemble des exigences de nos clients qu'elles soient financières, fiscales ou patrimoniales.
Notre offre assurance s'adresse à nos clients qui souhaitent investir dans les enveloppes fiscales suivantes :
- Contrat d’assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- PEA Assurance
Plusieurs type de gestion sont proposées afin de répondre à la sensibilité de chacun de nos clients. Ainsi, nos clients peuvent choisir le mode de gestion qui leur convient le mieux dans le cadre de produits d'assurance :
- LA GESTION LIBRE elle répond à nos clients qui souhaitent investir librement sur des unités de compte ou des fonds en euros de qualité.
- LA GESTION CONSEILLEE s'adresse à ceux qui souhaitent bénéficier des conseils de DWT FAMILY OFFICE dans le choix des fonds composant leurs contrats.
- LA GESTION SOUS MANDAT répond à nos clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur épargne dans le cadre de contrats d'assurance . Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a mis en place des partenariats avec de prestigieuses sociétés de gestion. L es partenaires sont sélectionnés pour leur capacité à répondre au mieux à vos besoins. Après une étude de vos objectifs et de votre aversion aux risques, la stratégie d'investissement la plus adaptée à vos besoins est mise en place.
Dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est le gestionnaire qui prend les décisions d'achat et de vente des titres en fonction de ses anticipations sur les marchés financiers et de la stratégie d'investissement correspondant à vos aspirations.