Philosophie d'investissement

La stratégie équilibrée s'adresse à nos clients qui cherchent à investir dans un portefeuille diversifié. Ce portefeuille est investi pour une moitié sur des fonds privilégiant la régularité de leur performance et leur maitrise du risque et pour l'autre moitié sur des fonds actions principalement investis en Europe.

La durée d'investissement doit s'envisager sur une période qui ne doit pas être inférieure à 5 ans.

Stratégie d'investissement

La partie défensive représente au   moins 80 % de l'allocation. Le portefeuille est investi sur des fonds sélectionnés pour leur faible volatilité, indicateur objectif de la mesure du risque. 

Dans un contexte historique de taux historique bas, il nous apparait nécessaire, non seulement, d'investir sur des fonds obligataires mais aussi sur des fonds patrimoniaux, des fonds long-short ou encore des fonds à performance absolue afin de rechercher un résultat décoléré, autant que faire se peut, de l'évolution des marchés actions.

La partie dynamique, investie dans des fonds actions, est limitée à 50 % au maximum du portefeuille. Elle privilégie des fonds caractérisés par la qualité de leur gestion sur le long terme. L'investissement se fait à travers des fonds investis en actions européennes et internationales notamment américaines.

La stratégie équilibrée s'adresse à nos clients qui recherchent une performance couplée à un risque maitrisé.

Naturellement, cette allocation peut faire l'objet d'arbitrages, à tout instant, en fonction de l'évolution des marchés financiers.

Cette allocation ne saurait être considérée comme une proposition d'investissement. Toutes propositions d'investissement ne pourrait être envisagée qu'après une étude approfondie de vos objectifs, de vos besoins et de votre aversion au risque.

Les performances, sur courte, moyenne et longue périodes, et des mesures de risque sont indiquées sur le site internet des sociétés de gestion citées.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces OPCVM présentent un risque de perte en capital. Avant tout investissement, LIRE ATTENTIVEMENT le PROSPECTUS ET LE DICI DES OPCVM disponibles sur le site des sociétés citées ou que DWT FAMILY OFFICE peut vous transmettre sur simple demande par courrier ou par email.

Nous attirons votre attention sur le fait que les données transmises sont communiquées à titre informatif et ne présentent pas un caractère publicitaire ou promotionnel et ne constituent ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement.