Notre mission est de guider nos clients (familles et chefs d’entreprises) dans la structuration, la gestion, le développement et la pérennisation de leur patrimoine privé, dans un environnement fiscale et juridique complexe et mouvant. 

L’objectif de DWT FAMILY OFFICE est de répondre de façon exhaustive aux problématiques qu’elles soient d’ordre patrimoniales, fiscales ou d’allocation d’actifs. Pour ce faire, DWT FAMILY OFFICE a noué, en toute indépendance, des partenariats avec les meilleurs établissements de la place qu’il s’agisse de banques, de sociétés de gestion ou encore de compagnies d’assurance. C’est cette indépendance qui vous permet de bénéficier d’un conseil juste et impartial.

Expertises et services 

La mission principale de DWT FAMILY OFFICE est d’accompagner et de concrétiser la gestion patrimoniale de ses clients, dans son sens le plus large.

Ingénierie patrimoniale  

Notre objectif est d’apporter une expertise dans les domaines juridiques et fiscaux. Au début de notre relation, nous procédons à un audit patrimonial, qui nous permet vous accompagner au mieux dans l’organisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. 

Conseil en investissements financiers 

Notre rôle est de vous guider dans votre gestion d’actifs cotés et non cotés selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris, soient en adéquation avec le rendement attendu. Grâce à une veille permanente sur les marchés et sur les sociétés de gestion, notamment grâce à des réunions régulières, nous analysons vos besoins et les opportunités d’investissement afin de vous préconiser en toute indépendance des solutions pertinentes et pérennes.  

Les atouts et les valeurs de DWT FAMILY OFFICE reposent sur :

• L’indépendance : les partenaires sont sélectionnés pour leur savoir-faire intrinsèque et la qualité de leur service ;
• La transparence de l’information et du reporting ;
• L’exhaustivité de l’offre visant à apporter des réponses en adéquation avec les besoins de chacun de nos clients ;
• La personnalisation de la relation avec chacun de nos clients ;
• Une tarification juste et attractive.