COMPTE-TITRES & PEA
DWT FAMILY OFFICE a soigneusement sélectionné ses partenaires bancaires afin de répondre à l'ensemble des problématiques financières, fiscales et patrimoniales de l'ensemble de ses clients.
Nos solutions en matière bancaire vous permettent de gérer ou de déléguer la gestion des vos comptes d'instruments financiers déposés dans une banque (compte-titres, PEA et PEA-PME).
Chaque partenaire de DWT FAMILY OFFICE ayant des atouts spécifiques, notre ambition est de vous accompagner et de vous aider à faire le choix le mieux à même de répondre à l'ensemble de vos objectifs, qu'il s'agisse :
- Des modalités de gestion :
- La gestion conseillée répond aux clients qui prennent leurs décisions d'investissements et qui souhaitent s'appuyer sur les conseils de DWT FAMILY en matière de sélection d'O.P.C.V.M. Notre objectif est de vous conseiller des investissements en adéquation avec votre profil d'investisseur. L'ambition de DWT FAMILY OFFICE est aussi de vous conseiller dans le suivi de vos investissements à travers des arbitrages réguliers proposés en fonction de l'évolution de vos objectifs ou de celle des marchés financiers.
- La gestion sous mandat correspond aux clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à un professionnel selon la stratégie qui correspond à leur horizon d'investissement et leur aversion au risque.
- La gestion libre s'adresse à nos clients avertis qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs portefeuilles au travers d'OPCVM ou de titres en direct. DWT FAMILY OFFICE ne peut en aucun cas donner un conseil sur le choix de titres en direct.
- De la qualité de service des dépositaires
- De la tarification que nous voulons juste et adaptée
NOS PARTENAIRES
(liste non-exhaustive)
La Financière de l'Echiquier
Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuilles indépendantes en France. Aujourd'hui, les actifs sous gestion s'élèvent à près de 8 milliards d'euros.
Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés.
La Financière de l’Echiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions,
d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
La méthode de gestion de La Financière de l’Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.
Bordier France SA
Bordier & Cie (France), filiale de la Banque Bordier basée en Suisse propose une approche personnalisée qui s’écarte des assemblages prédéfinis et des produits maison.
Son métier n’est pas la vente de produits mais la mise en place d’une allocation sur-mesure des actifs patrimoniaux.
Bordier & Cie (France) privilégie une gestion indépendante, basée sur l’investissement direct en titres vifs associé à une architecture réellement ouverte sur les meilleurs OPCVM sélectionnés de la place.
Bien comprendre les objectifs de ses clients demande du temps et de la disponibilité. Chez Bordier & Cie (France), chaque client est suivi par un gérant privé dédié.
Ce lien direct favorise une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité.
Le nombre de portefeuilles sous la responsabilité d’un gérant est volontairement restreint afin qu’il puisse consacrer à chacun de ses clients le temps nécessaire à un service de qualité.
Alpheys Invest
Alpheys Invest est une des principales plateformes dédiée au Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Acteur majeur sur le marché de la gestion de fortune en France, Alpheys Invest offre la possibilité d'ouvrir des comptes-titres, des PEA, des PEA-PME
Mirabaud
Présent dans la capitale depuis 2003, MIRABAUD offre des services de gestion de patrimoine et d'actifs à une clientèle privée et institutionnelle.
WEALTH MANAGEMENT
Pour les particuliers, l’offre de Wealth Management proposée par Mirabaud inclut notamment la gestion financière au travers de mandats de gestion discrétionnaire ou de conseil en investissement, le conseil patrimonial – y compris le traitement d’assurances-vie – ainsi que l’exécution d’ordres.
- Gestion de portefeuilles
- Conseil en investissement
- Ingénierie patrimoniale
- Conseil fiscal
- Tenue de compte et conservation de portefeuilles
ASSET MANAGEMENT
Dans le domaine de la gestion d’actifs, la division d’Asset Management de Mirabaud propose une gestion en actions françaises ou de la zone euro, en obligations convertibles ou diversifiée, au travers d’Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPVCM) ou de mandats dédiés.